2022年,中國磁傳感器市場仍主要被國際企業占據,但隨著國內企業的擠壓,國際企業整體市占率已經由過去的超80%下降至73%。其中,Allegro是市場份額最大的國際磁傳感器企業,市場份額達16%。其次是Infineon,市場份額為15%。AKM、TDK和Melexis分別占據10%、9%和9%的市場份額。
矽睿科技的磁傳感器市場占有率約5%,占據本土企業中最大的市場份額。其次是燦瑞科技、美新半導體、賽卓電子和多維科技,市場份額分別為4%、4%、4%和3%。
2.本土企業簡介
(1)矽睿科技
上海矽睿科技股份有限公司(QST)成立于2012年,磁傳感器業務主要集中在地磁傳感器、磁編碼傳感器、磁開關傳感器,磁電流/線性傳感器等,應用市場覆蓋智能家居、智能手機、智能穿戴、智能制造,汽車類電子、物聯網、AI等市場。近年來,矽睿科技聚焦汽車市場,覆蓋電子換擋器,電子節氣門,EGR,油門踏板,車身高度,SAS,EPS電機位置等主流細分應用,是目前國產汽車磁傳感器重要的供應商。
(2)燦瑞科技
上海燦瑞科技股份有限公司成立于2005年,磁傳感器芯片營收主要來自霍爾傳感器芯片。目前已應用于格力、美的、海爾等智能家居品牌,漫步者和JBL等可穿戴設備品牌,海康威視等智能安防品牌,Danfoss、英威騰等工業設備品牌,小米,榮耀,三星等知名智能手機品牌的終端產品中。在汽車電子領域,其開關型磁傳感器芯片現已進入新能源汽車整車廠商供應鏈。
(3)美新半導體
美新半導體有限公司成立于1999年,在2006年將AMR磁傳感器引入智能手機市場。其AMR傳感器、霍爾開關等器件廣泛應用于汽車、工業、醫療、可穿戴、智能家居、消費電子等領域。
(4)賽卓電子
賽卓電子科技(上海)股份有限公司成立于2011年,產品主要為霍爾器件,包含速度傳感器芯片、位置傳感器芯片、電流傳感器芯片三大產品線。其開發的ABS輪速傳感器芯片、電子油門踏板位置傳感器芯片以及新能源汽車電流傳感器芯片等產品已廣泛應用于汽車動力及傳動系統、底盤及安全系統和車身及舒適系統等。
(5)多維科技
江蘇多維科技有限公司創立于2010年,是一家專注于磁阻(TMR/GMR/AMR)傳感器的制造商。多維科技除了為客戶提供成品磁傳感器芯片外,同時還可以為客戶提供定制化的磁傳感器設計、晶圓制造和測試服務。
(四)總結
近年來,汽車電子和工業領域的磁使用環境愈發復雜和嚴苛,磁傳感器芯片需要在精度、靈敏度、溫度及穩定性等方面滿足較高要求,同時還需要具備抗干擾能力以及高度的可靠性,這都給中國磁傳感器未來的增長帶來新的動能。由于汽車產業鏈“缺芯”、國產新能源車的快速發展以及政策推動等原因,國產汽車磁傳感器芯片企業獲得了絕佳的供應鏈導入和客戶驗證機會。在工業市場,隨著“中國制造2025”的提出,工業電機需求將在我國工業快速發展的帶動下進一步擴大,進而促進工業傳感器和工業傳感器芯片市場的增長,國內磁傳感器芯片企業的市場占有率將進一步提升。