儀器儀表商情網報道 聚光科技8月11日晚間公告,公司擬以28.2元/股的價格非公開發行不超過5000萬股,募資不超過14.08億元,投資上海安譜實驗科技股份有限公司55.58%的股權及補充流動資金。公司股票8月12日復牌。其中,公司擬以募集資金中的1.49億元受讓夏敏勇、江平合計持有的安譜實驗45.53%的股權,并以募集資金中的8184.23萬元對安譜實驗增資。收購完成后,公司將持有安譜實驗55.58%的股權;此外,11.77億元用于補充流動資金。
2.3億購新三板公司股權
具體來看,聚光科技此次擬使用2.31億元募投資金收購安譜實驗55.58%的股權。
資料顯示,安譜實驗成立于1997年,注冊資本3117.8萬元,主要從事實驗室用品,包括實驗室用儀器、試劑和標準品、實驗室耗材的批發、銷售和生產。基于在實驗室用品行業長時間的技術積累和知識儲備,安譜實驗同時為下游客戶提供實驗室用品的選型以及實驗室技術方案的咨詢、開發等服務。2014年,安譜實驗實現營業收入1.68億元,凈利潤2282.18萬元。
公告顯示,安譜實驗目前的控股股東為夏敏勇,實際控制人為夏敏勇和江平,其于2015年2月在全國股轉系統掛牌,轉讓方式為協議轉讓。《每日經濟新聞》記者注意到,聚光科技此次投資采用“先兩次受讓股權再增資”的方式。
其中,第一次受讓股權是在各方簽署的轉股協議生效之日起十五個工作日內,夏敏勇和江平分別向聚光科技轉讓安譜實驗596.12萬股和14.32萬股。
第二次受讓股權是在各方簽署的轉股協議生效后且在夏敏勇辭去安譜實驗董事及總經理職務滿6個月后的二十個工作日內,夏敏勇和江平分別向聚光科技轉讓794.82萬股和14.32萬股。第二次受讓股權完成后,并且于2016年4月15日之前,安譜實驗的注冊資本將增加838.80萬元。
上述交易完成后,聚光科技將持有安譜實驗55.58%的股權,安譜實驗成為聚光科技控股子公司。
聚光科技表示,通過此次并購,公司獲得了國內實驗室用品領域產品種類豐富、客戶資源廣泛的業務平臺,將完善公司實驗室業務產業鏈,全面提升聚光科技實驗室業務平臺化能力與盈利能力。借助于安譜實驗的業務平臺,將加速聚光科技實驗室業務向電子商務、互聯網+等營銷模式轉型。