一、儀器儀表行業(yè)定義及分類

儀器儀表是用于檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數(shù)等的器具或設備，是制造業(yè)中所有測量數(shù)據(jù)的關鍵源頭，其準確性和穩(wěn)定性是質量建設的基礎保障。根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類，儀器儀表制造行業(yè)可以分為通用儀表儀器制造、專用儀器儀表制造、鐘表與計時儀器制造、光學儀器制造和衡器制造。

儀器儀表行業(yè)分類

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、儀器儀表行業(yè)相關政策梳理

儀器儀表是政策重點關注和支持的領域，進口替代大勢所趨。中美貿易摩擦和世界經(jīng)濟格局演變?yōu)樾袠I(yè)帶來較大不確定性。國務院、工信部、科技部、市場監(jiān)管總局及各地方政府先后頒布一系列法規(guī)政策，支持國內先進量值溯源體系建設與完善，推進高端儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，大力推進重點產(chǎn)品核心技術自主化進程。

我國儀器儀表行業(yè)相關政策

資料來源：政府官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、儀器儀表行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、企業(yè)數(shù)量

近年來我國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國儀器儀表制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為5400家，較2020年增加494家。2022年1-11月全國儀器儀表制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達到6134家。

2018-2022年11月中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、營業(yè)收入和利潤總額

2017-2019年，全國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入逐年下降，2020年有所回升，實現(xiàn)7660億元，同比增長5.76%，2021年增幅較大，實現(xiàn)9101.4億元，同比增長18.82%。2022年全國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長至9835.4億元，2022年儀器儀表行業(yè)利潤總額為1017.6億元，同比增長6.33%。未來隨著下游新能源、污染治理、軌道交通、智慧農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)向智能化轉型，儀器儀表智能化需求有望大幅增長，將為中國智能儀器儀表行業(yè)創(chuàng)造新的市場空間。

2013-2022年中國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、營收結構

從細分市場來看，2022年，儀器儀表制造行業(yè)中市場份額占比最高的為工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置，其市場占有率約為41.22%；其次為光學儀器和電工儀器儀表，其市場占有率分別為9.22%和8.88%。

2022年中國儀器儀表行業(yè)營收結構

資料來源：國家統(tǒng)計局，上海儀器儀表協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、區(qū)域結構

從區(qū)域分布上看，我國儀器儀表發(fā)展水平極不均衡，華北地區(qū)占比 17.1%；華南 12.3%；華東以上海，江蘇，浙江為主占比 41.3%，華中占比8.9%。

2021年中國儀器儀表市場區(qū)域結構

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、儀器儀表行業(yè)重點企業(yè)