在CMOS圖像傳感器（CIS）這個細分領域，我國是值得驕傲的，豪威科技、格科微、思特威榜上有名，而且發展迅速。根據Counterpoint的相機供應鏈研究的最新調查結果，從供應商的角度來看，預計索尼將在 2022年獲得 39.1% 的收入份額，其次是三星（24.9%）和豪威科技（12.9%）。在此之后，還有多家正在瓜分CIS市場的玩家，比如2021年剛宣布進軍圖像傳感器的SK海力士，以及正在加速布局汽車CIS的思特威等。

圖源：Counterpoint

不斷被蠶食的索尼

索尼于1996年開始生產CMOS 圖像傳感器，并于2000年推出了其第一款CMOS傳感器IMX001。當時，CCD圖像傳感器被認為優于CMOS，因為它們具有更多的像素和更少的噪點。但是，它們的讀取速度較低，索尼確信它們無法支持高清視頻的高分辨率數據。

索尼隨后決定將其重點從CCD（電荷耦合器件）傳感器轉移到CMOS（互補金屬氧化物半導體）傳感器。到2009年，索尼創造了背照式CMOS傳感器，其靈敏度是傳統圖像傳感器的兩倍，并且超出了人眼的能力。

2012年索尼又開始生產堆疊式CMOS圖像傳感器（使用像素和信號處理部分的分層來產生更高的圖像質量）。2015年，它甚至生產出了世界上第一款采用Cu-Cu連接的圖像傳感器，從而實現了更小的封裝、更高的性能和更高的制造效率。

這些技術創新幫助索尼在圖像傳感器市場上位居榜首。巔峰時期，索尼的CIS占比高達近50%。但華為的禁令重創了索尼，此前幾乎所有的華為智能手機都使用了索尼 CMOS 圖像傳感器，尤其是高端的Mate和P系列。

2019年圖像傳感器的市場份額（圖源：TSR）

為了保住自己的收入，索尼開始了一些列補救措施，包括專注于自動駕駛和AI傳感器，還與中國手機廠商合作。另外還與臺積電在日本建廠，專注于較成熟的22nm和28nm工藝，索尼方面稱，確保邏輯芯片的穩定供應對公司的業務至關重要，新建一座工廠是一個可能的解決方案。

來勢洶洶的三星

隨著索尼份額的下降，三星順勢而上，搶占了更多的份額。三星早在 2002年就開始生產圖像傳感器，并將其存儲芯片專業知識應用于CIS的設計和制造，幫助業務快速增長。三星自身的優勢還在于其大部分Galaxy智能手機都使用了自產的圖像傳感器。再加上在技術上的創新，2019年三星投入1000億美元開發CMOS圖像傳感器，搶奪索尼在增長迅猛的智能手機影像傳感器市場份額，譬如推出1億像素的CIS，攏獲了小米這個客戶。

從市場現狀看，CMOS圖像傳感器（CIS）由于長期短缺而需求不斷增長。于是，三星在最新出爐的年報揭露今年將擴大成熟制程晶圓代工布局，將鎖定CMOS影像感測器（CIS）所需成熟制程產能，這將使三星能夠吸引新客戶并增加利潤。這是三星電子首次計劃擴大傳統技術的制造能力，以前，三星一直專門放在先進技術的開發和實施上。

車載CIS猛進的豪威科技

得益于多元化的產品組合、智能手機超高分辨率傳感器的突破以及汽車、監控和工業領域不斷增長的需求，OmniVision（豪威科技，簡稱OV）預計2022 年CIS收入也將大幅增長。

根據 Yole 數據預測，2023年車均攝像頭搭載量將達到 3 枚。受益于車載攝像頭出貨量上升，車載 CIS市場快速增長，汽車領域將繼續成為 CIS 增長最快的細分市場。作為全球第二的車載CIS廠商，豪威科技將直接受益于行業需求的提升。此前有行業人士分析認為，豪威科技很有潛力成為第一的車載CIS供應商。

而且韋爾股份此前在投資平臺回復，公司車載800萬像素CIS已于2021年研發完成，目前產品已經實現量產交付。這款傳感器提供的高清晰度和范圍以及集成的ASIL-C功能對于前視汽車應用（例如ADAS和3級以上自動駕駛汽車）至關重要。憑借著優秀的產品性能，公司獲得了國內外諸多汽車品牌的認可，并已在較多車型方案上獲得導入，數量及價值量穩步提升。

不過與索尼和三星最大的不同，豪威科技沒有自己的工廠，采取的是Fabless模式，基于這樣輕重量的業務模式，豪威科技這幾年扶搖直上，在三大廠中是產品線最豐富的。但為了保證產能的供應問題，豪威科技也在探索Fab-lite模式。

2019年10月22日，韋爾股份向豪威增資2700萬美元，建設晶圓測試及晶圓重構生產線。2020年12月，韋爾股份又擬募集24.4億，其中18.39億元用于建設晶圓測試及晶圓重構生產線（二期），主要是針對高像素圖像顯示芯片的12英寸晶圓測試及重構封裝。