2017-2021年中國汽車傳感器市場規(guī)模及增長率

資料來源：公開資料整理

2、市場結(jié)構(gòu)

就目前國內(nèi)汽車智能傳感器市場結(jié)構(gòu)占比情況而言，毫米波雷達(dá)和攝像頭占據(jù)主要市場規(guī)模，主要是毫米波雷達(dá)整體成本較低，而攝像頭發(fā)展較高，市場認(rèn)可度高。就趨勢而言，激光雷達(dá)是多傳感器的基礎(chǔ)，是未來主要發(fā)展趨勢，雖然目前激光雷達(dá)高成本影響了激光雷達(dá)量產(chǎn)規(guī)模和智能汽車搭載進(jìn)度，但激光雷達(dá)芯片化采用成熟的半導(dǎo)體工藝（如CMOS工藝)，具有體積小、集成度高等優(yōu)勢，可成為激光雷達(dá)大規(guī)模量產(chǎn)和降本的重要發(fā)展方向。普通傳感器主要為MEMS趕船期，其作用是在汽車各系統(tǒng)控制過程中進(jìn)行信息的反饋，實現(xiàn)自動控制，為車輛實現(xiàn)決策層面的操作，占比28%左右。

2021年中國汽車傳感器市場結(jié)構(gòu)占比情況

資料來源：公開資料整理

五、汽車傳感器競爭格局

汽車傳感器需要滿足穩(wěn)定、可靠、低成本等特性，當(dāng)前市場基本被歐、美、日等國際巨頭瓜分。國產(chǎn)傳感器產(chǎn)品主要問題包括產(chǎn)品較為單一，難以構(gòu)成解決方案；產(chǎn)品穩(wěn)定性和性能尚未接受驗證，缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)證明產(chǎn)品的性能。

1、激光雷達(dá)

激光雷達(dá)技術(shù)路線多樣，目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過車規(guī)，成為車企的主流選擇，長期來看激光雷達(dá)將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進(jìn)。就格局而言，與海外廠商相比，國內(nèi)廠商起步較早。國內(nèi)企業(yè)速騰聚創(chuàng)2021年12月全球首批車規(guī)級MEMS固態(tài)激光雷達(dá)RS-LiDAR-M1，已批量出貨，發(fā)往北美。20年以來，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷達(dá)公司通過SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正籌備上市，標(biāo)志著海外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入更加成熟的階段。

2021年全球車載激光雷達(dá)整機廠商市場份額占比

資料來源：Yole，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、車載攝像頭

車載攝像頭的核心芯片由CMOS圖像傳感器（CIS）、LSP和視覺處理器組成，其中汽車cis是核心傳感器，就目前全球車載CIS格局情況而言，安森美占據(jù)高端像素市場，仍是全球龍頭企業(yè)，2021年市場份額占比達(dá)45%，從趨勢來看，2021年汽車CIS芯片缺貨漲價，安森美代工廠Lfoundry因疫情及產(chǎn)品戰(zhàn)略方向調(diào)整而產(chǎn)能不足，國內(nèi)廠商在低像素市場加速推進(jìn)。

2021年全球車載CIS競爭格局占比情況

資料來源：ICV Tank，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、毫米波雷達(dá)

從全球市場來看，目前海外企業(yè)占據(jù)的市場份額仍然較大，行業(yè)集中度較高。全球毫米波雷達(dá)市場中，前五大市場主體分別為：博世、大陸集團(tuán)、海拉、富士通、電裝，合占2018年全球市場份額的68%，其中博世、大陸集團(tuán)、海拉、電裝均為傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商，富士通是全球領(lǐng)先的信息通信技術(shù)企業(yè)，在毫米波雷達(dá)領(lǐng)域也具有較強實力。

全球毫米波市場占比分布情況

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六、汽車傳感器發(fā)展趨勢