液相色譜儀
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，從進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，2022 年我國共進(jìn)口液相色譜儀 22477 臺(tái)，進(jìn) 口金額為 9.69 億美元，進(jìn)口平均單價(jià)為 51.77 萬美元；從出口數(shù)據(jù)來看，2022 年我國共 出口液相色譜儀 1817 臺(tái)，出口金額為 3.27 億美元，出口平均單價(jià)為 13.17 萬美元。
氣相色譜儀
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，從進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，2022 年我國共進(jìn)口氣相色譜儀 10536 臺(tái)，進(jìn) 口金額為 3.27 億美元，進(jìn)口平均單價(jià)為 36.68 萬美元；從出口數(shù)據(jù)來看，2022 年我國共 出口氣相色譜儀 38285 臺(tái)，出口金額為 1.41 億美元，出口平均單價(jià)為 8.74 萬美元。
政策端持續(xù)加碼，奏響科學(xué)儀器國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)號(hào)角
從行業(yè)整體看，我國分析儀器行業(yè)貿(mào)易逆差自 2020 年不斷縮小。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)， 2022 年我國分析儀器進(jìn)口額為 31.54 億美元，同比減少 50.29%。從長周期來看，我國分 析儀器行業(yè)處于持續(xù)的貿(mào)易逆差狀態(tài)，但貿(mào)易逆差額自 2020 年開始呈下降趨勢(shì)，我們認(rèn) 為疫情爆發(fā)以來，全球生物醫(yī)藥、檢測(cè)企業(yè)對(duì)上游設(shè)備、原料及耗材的需求快速增加，海 外廠商在平衡產(chǎn)能供給的過程中，會(huì)優(yōu)先滿足重點(diǎn)客戶，一般對(duì)于國內(nèi)客戶的供貨周期也 從原來的 3-6 個(gè)月大幅提高到了 9-12 個(gè)月；同時(shí)，醫(yī)療領(lǐng)域快速推進(jìn)的集采政策，讓原本 對(duì)價(jià)格不敏感的下游企業(yè)開始“精打細(xì)算”。這些變化加速了生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈上游向國產(chǎn) 轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)科學(xué)儀器公司也借此獲得了新的發(fā)展契機(jī)。
鼓勵(lì)國產(chǎn)設(shè)備采購疊加強(qiáng)化進(jìn)口管理，政策東風(fēng)助力國產(chǎn)化進(jìn)程加速。近年來，國家 相繼頒布了一系列政策文件均對(duì)科學(xué)儀器的發(fā)展進(jìn)行了扶持和鼓勵(lì)，為科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)提供 良好的發(fā)展環(huán)境。科學(xué)儀器屬于典型的“卡脖子”行業(yè)，2018 年國家統(tǒng)計(jì)局將質(zhì)譜儀納入“高 端裝備制造業(yè)”行業(yè)中，在政策端通過鼓勵(lì)采購國產(chǎn)設(shè)備以及限制海外設(shè)備進(jìn)口等方式強(qiáng) 化國產(chǎn)設(shè)備競爭力，我們認(rèn)為針對(duì)高投入、高研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，且國產(chǎn)品牌發(fā)展仍處初期的科學(xué) 儀器行業(yè)，只有持續(xù)加大政策支持力度，加速推進(jìn)國產(chǎn)化進(jìn)程，高端儀器才能實(shí)現(xiàn)自主可 控。
政策賦能，國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速。2021 年 5 月 14 日，財(cái)政部和工業(yè)與信息化部制定 了《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì) 74 種分析儀器、10 種光學(xué)儀器、6 種試驗(yàn)儀器 及裝置的進(jìn)口產(chǎn)品采購進(jìn)行了審核建議，其中建議全部采購國產(chǎn)產(chǎn)品有 10 種光學(xué)儀器（占 比 100%）、5 種實(shí)驗(yàn)儀器及裝置（占比 83%）、32 種分析儀器（占比 43.24%）。我們認(rèn)為 隨著國家對(duì)分析儀器制造企業(yè)及其關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力的重視和培育，下游市場需求不 斷拓展，用戶對(duì)國產(chǎn)儀器的信任度逐漸提升，掌握相關(guān)產(chǎn)品自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)品牌廠商 通過技術(shù)創(chuàng)新，將以更符合中國國情、貼合中國用戶切實(shí)需求、性價(jià)比高、售后服務(wù)優(yōu)良 的產(chǎn)品在國內(nèi)市場多個(gè)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域獲得了競爭優(yōu)勢(shì)。
貼息貸款申請(qǐng)截止日期為 2022 年底，落地時(shí)間緊迫、訂單合同簽訂加速。根據(jù)國常 會(huì)，貼息貸款申請(qǐng)時(shí)間截至 2022 年 12 月 31 日，落地時(shí)間緊迫。根據(jù)各省份已公開披露 貸款合同的不完全統(tǒng)計(jì)，政策出臺(tái)后，不到半個(gè)月時(shí)間就有 23 個(gè)省市區(qū)有項(xiàng)目貸款簽約 或投放進(jìn)展，已披露貸款合同金額超 536 億元。其中北京市重點(diǎn)高校、醫(yī)院簽訂設(shè)備更新 改造貸款合同金額 124 億元，已進(jìn)入貸款審批程序或已簽訂貸款意向協(xié)議的金額近 170 億 元。湖北、重慶、四川、遼寧、貴州等地區(qū)貸款合同金額也已超 50 億元。我們認(rèn)為，科 學(xué)儀器的使用大戶（高校和醫(yī)院）兩個(gè)領(lǐng)域原先不能作為貸款主體，多年來沉淀了大量的 設(shè)備更新改造的需求，此次政策創(chuàng)新，允許公立醫(yī)院和高校通過貸款來實(shí)現(xiàn)設(shè)備更新改造， 將引發(fā)空前采購熱潮，醫(yī)療、教育、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域科學(xué)儀器采購訂單或?qū)⒊A(yù)期。
其中，根據(jù)化工儀器網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022 年，高校位居質(zhì)譜儀采購單位第一，共采購質(zhì)譜 儀 301 臺(tái)，其采購金額為 10.08 億元，約占 2022 年質(zhì)譜儀采購總金額的 41%。其次為科 研院所，共采購質(zhì)譜儀 216 臺(tái)，采購金額約為 5.31 億元，占 2022 年質(zhì)譜儀采購總金額的 22%。
持續(xù)自主研發(fā)+細(xì)分領(lǐng)域突破，制造/服務(wù)優(yōu)勢(shì)下國內(nèi)企業(yè)有望后來居上
